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德阳建投集团2019年第一期中期票据成功发行

时间:2019.03.29

中票_副本

2019年3月25日,集团以公开发行方式在银行间市场成功发行2019年第一期中期票据,发行规模5亿元,期限3+2年,票面利率4.65%,较今年内省内AA评级信用债平均发行利率7.33%低268个基点,创2018年下半年至今省内AA评级发行人5年期信用债券最低票面利率。

2017年以来,国家陆续出台防风险稳增长相关财政金融政策,为破解融资难题,集团公司通过聘请专业财务顾问团队、邀请省内知名高校专家教授作专业辅导等方式,分析研判国家金融调控政策,搭建集团自身融资结构,不断探索创新符合集团自身条件的融资模式。2018年集团通过认真研究国家金融调控政策,决定迅速启动中期票据发行工作。集团领导高度重视,积极与主承销商对接沟通,争取更大支持。

2019年1月,集团抓住债券市场成交活跃、城投债深受投资者追捧的发行窗口机遇,决定尽快发行中期票据。2019年3月19日在上海清算所、中国货币网披露发行文件, 安排3月22日与25日两天簿记建档,经过主承销商民生银行与投资者充分沟通竞价,为本期中票取得了优秀的发行业绩。

本次中期票据是德阳市市属国有企业首次在银行间市场公开发行的信用债券,表明了市场投资者对德阳市本级财力和建投集团的高度认可,为建投集团持续开展直接融资树立了良好的市场形象,提升了建投集团在债券市场的影响力,为未来在债券市场发行定价树立了标杆。

集团将在市委、市政府坚强的领导下,围绕市场化、实体化、股份化要求,多措并举,转型升级,更好地降低融资成本,为德阳社会发展稳定贡献建投力量。


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